このプラットフォームは、市場情報、口座動向、マクロ経済指標の継続的なフローを処理して、各リスク プロファイルに合わせて調整された予測モデルを構築します。
このシステムは、急激な動きの後に反応するのではなく、ボラティリティとリスク集中のパターンを形成時に特定し、不必要な専門用語を使わずに、それらの結果をわかりやすいアラートに変換します。
目的は、絶対的な確実性を持って予測することではなく、どの資産をリバランスするか、いつポジションを見直すか、各ファミリーの期間にどの程度のエクスポージャーが妥当であるかを決定する際の不確実性を減らすことです。
手動のスプレッドシートを使用せずに、接続されているすべてのアカウントからのデータを統合します。
各取引所と各銀行には、独自のインターフェイス、独自のデータ形式、独自の履歴があります。 Capabilities は、各資産に対して同じ測定基準を使用して、分散した情報を 1 つのビューにまとめます。
接続は読み取り専用の統合を通じて行われます。Capabilities は残高と動きを参照しますが、ユーザーからの明示的な許可がなければ操作を実行しません。家族資産の 360 度ビューが 1 つのダッシュボードで利用でき、市場の変化に応じて更新されます。
このプロセスは検証可能な 3 つの段階に分かれているため、各提案には明確な根拠があり、ユーザーは行動する前に確認できます。
ユーザーが指定した口座と取引所が接続され、移動、残高、履歴が共通のデータベースで正規化されます。
モデルは、ボラティリティ、資産とリスクエクスポージャー間の相関関係を分析し、現在の状態を同様の過去のシナリオと比較します。
このシステムは分析を具体的なリバランスのオプションに変換し、短期的な収益性よりもリスク軽減を優先します。
多くの家族は、単に貯蓄がどのように行われたかという理由だけで、計画なしにいくつかの資産または通貨でポジションを蓄積します。 Capabilities は、この集中を特定し、特定の商品を推奨したり収益を約束したりすることなく、ユーザーが定義した投資期間に従って多様化の選択肢を提案します。
市場の動きがポートフォリオに大きな影響を与える前に、システムはエクスポージャーが最も大きい資産にフラグを立て、段階的な調整を提案します。優先すべきは、特定の短期利益を追求することではなく、蓄積された資産の安定を維持することです。
市場データが更新されるたびに再計算されます。
アカウントと取引所を Capabilities に追加し、最新のデータに基づいた推奨事項を表示して、単一のダッシュボードからリスク エクスポージャのレビューを開始します。
今すぐ始めましょう